Herkenbaar
Waar werk blijft hangen
- Klantinformatie staat verspreid over portalen, PDF's, e-mail en CRM.
- Rapportages en gespreksvoorbereiding vragen veel herhaalwerk.
- Opvolging blijft liggen na adviesgesprekken.
Adviesvoorbereiding en opvolging
Meer adviescapaciteit zonder elk dossier opnieuw uit te pluizen.
Financieel advies blijft mensenwerk, maar dossieranalyse, rapportvoorbereiding, klantvragen en opvolging kunnen veel slimmer. De scan bepaalt wat veilig en rendabel is.
Meer adviescapaciteit zonder dat AI zelfstandig advies gaat geven.
Meest kansrijk
voorbereiding
dossier, gesprek, rapport
AI-rol
concept
adviseur blijft eigenaar
Controle
bronnen
audit trail per output
Kansen
Wat slimmer kan
- Klantdossiers samenvatten met openstaande acties.
- Rapportconcepten voorbereiden uit gestructureerde input.
- Automatische opvolging op basis van adviesfase en ontbrekende stukken.
Grenzen
Waar we bewust remmen
- AI mag geen zelfstandig financieel advies geven zonder controle.
- Bronnen, audit trail en dataminimalisatie zijn belangrijker dan snelheid alleen.
Eerste sprint
Zo houden we scan, project en contact uit elkaar.
De scan geeft richting. Een projectbespreking vertaalt één concreet proces naar scope, planning en budget. Contact is voor twijfel, risico of technische context. Zo duwt geen CTA de andere weg.
Niet doen: Geen AI die aanbevelingen zelfstandig naar klanten stuurt. Begin met voorbereiding, bronnen en review.
Stap 1
Dossierbronnen ordenen
PDF's, portalen, CRM en mail terugbrengen naar één overzicht.
Stap 2
Gespreksvoorbereiding
Samenvatting, open punten en risico's klaarzetten.
Stap 3
Rapportconcept
Concepttekst met bronnen en reviewstap voor adviseur.
Voorbeeldflow
Een eerste versie die je kunt testen
Geen groot traject vooraf. Eerst één flow waar je met echte gebruikers kunt zien of tijd, marge en controle verbeteren.
Dossier
PDF, CRM, mail
Analyse
samenvatting + open punten
Concept
rapport of mail
Review
adviseur beslist
Opvolging
taak of klantactie
Stap 1 van 13
Wat wil je vooral bereiken?
Dit bepaalt hoe we het advies wegen. Efficiency is iets anders dan personeelskosten verlagen.
Campagne-invalshoeken
Goede mails voor financieel advies beginnen niet generiek.
Adviesvoorbereiding terugbrengen van uren naar minuten.
Klantdossiers zonder zoekwerk.
AI met reviewplicht in financiële dienstverlening.